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 Leipzig & Mallorca 

Altersvorsorge- und Rentenplanung

Welchen Nutzen haben Sie von einer Altersvorsorge?

  • Sie wissen exakt, wie nach aktuellem Stand Ihre Situation im Rentenalter aussieht.
    Sie erfahren welche Maßnahmen Sie jetzt ergreifen müssen, um eventuelle Rentenlücken zu schließen.
  • Sie erfahren, welche Vorsorgekonzepte (Rürup, GRV, Riester, bAV, Private Rente) für Sie am effizientesten sind und welche überhaupt für Sie in Frage kommen.
  • Sie haben einen persönlichen und individuellen Fahrplan bis zum Rentenalter, an dem Sie sich orientieren können um Ihr persönliches Ziel zu erreichen.
  • Ihre Altersvorsorge wird mit hocheffizienten und kostengünstigen Lösungen umgesetzt.

Leistungsbeschreibung:

Altersvorsorge

Mit der Altersvorsorgeplanung wird Ihre Zukunft im Rentenalter simuliert. Um alle Anwartschaften sowie Ihre persönlichen Lebenshaltungskosten im Rentenalter dabei zu berücksichtigen. Die Simulation erfolgt mit verschiedenen Lebenserwartungs- und Inflationsszenarien. Darauf basierend wird eine mögliche Rentenlücke ermittelt und der benötigte Barwert zur Schließung dieser berechnet. Im Ergebnis werden Lösungen zur Schließung der Rentenlücke anhand persönlicher Anforderungen und steuerlicher Maßgaben berechnet und nach Rentabilität simuliert, wodurch Sie einen individuellen und exakten Fahrplan für Ihre private Altersvorsorge erhalten.

Wie ist die Vorgehensweise?

  • Wir erfassen alle möglichen Anwartschaften und Vermögenswerte zusammen
  • Sie definieren Ihre Situation im Rentenalter (benötigte Liquidität, Lebenserwartung, Inflationsentwicklung, Einkommensentwicklung, etc.)
  • Wir ermitteln Ihr individuelles Chancen-/ Risikoprofil
  • Wir passen Ihr Profil auf Ihren Bedürfnissen an
  • Wir simulieren Ihre Situation im Rentenalter und legen gemeinsam die Strategie fest
  • Sie bekommen einen Fahrplan zur Umsetzung an die Hand
  • Die Umsetzung der Strategie können Sie auf Wunsch mit uns gemeinsam über provisionsfreie und hocheffiziente Altersvorsorgeprodukte realisieren

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