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Stiftungsberatung und Vermögensanlage für Stiftungen

Stiftungsberatung und Vermögensanlage für Stiftungen

Sind Sie daran interessiert, eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen? Oder suchen Sie einen unabhängigen Vermögensverwalter, der sich um die effiziente und nachhaltige Verwaltung vorhandener Stiftungsmittel kümmert? In beiden Fällen sind Sie bei unserer Stiftungsberatung genau richtig.

Besuchen Sie die Webseite unseres Kompetenzzentrums für Stiftungsberatung bei der Honorarfinanz AG und treten Sie gerne dort mit uns in Kontakt:

Honorarfinanz-stiftungsberatung.de

  • Initiale strategische Stiftungsberatung zu Vermögensschutzkonzepten, zum Beispiel für Immobilienportfolios im Privatbesitz
  • Initiale Beratung zu Familienstiftung, sowohl nach deutschem Recht, als auch liechtensteinischer Familienstiftung
  • Nahtlose Verknüpfung mit führenden Experten zur Ausgestaltung im Detail und Gründung Ihrer Stiftung
  • Unterstützung bei der Formulierung von Anlagerichtlinien
  • Abwägung der Sinnhaftigkeit einer eigenen gemeinnützigen Stiftung oder gegebenenfalls Treuhandstiftung
  • Kontakte im Stiftungsmanagement
  • Unterstützung bei der maßgeschneiderten Vermögensanlage mittels provisionsfreier Produkte
  • Fortlaufende Betreuung und Controlling, Vermögensmanagement
  • Im Rahmen der langfristigen Zusammenarbeit Unterstützung bei Mittelakquisition
  • Beratung zu weiteren Fragen der Nachfolge- und Erbschaftsplanung

Die Herausforderung bei der Stiftungsberatung

Viele wohlhabende Familien bauen ihren Reichtum über Generationen hinweg auf, vornehmlich durch erfolgreiche unternehmerische Tätigkeiten oder geschickte Immobilieninvestitionen. Andere haben ihr Vermögen durch eine solide Karriere, Sparsamkeit und kluge Investments erworben. Manche sind sogar in den Genuss einer Erbschaft oder eines unerwarteten Geldsegens gekommen.

Jedoch folgt auf die Vermögensaufbauphase in einem gewissen Alter die sogenannte Vermögenserhaltungsphase. Das hart erarbeitete und aufgebaute Vermögen soll nicht durch Schicksalsschläge oder externe Faktoren plötzlich verloren gehen. Daher streuen viele ihr Vermögen breit und ziehen professionelle Unterstützung heran, um Steuern und Anlagekosten zu minimieren und unnötige Markt- und Produktrisiken, insbesondere Totalverlustrisiken, weitestgehend aus ihren Portfolios zu verbannen.

Möglicherweise möchten Sie selbst die Möglichkeit haben, kürzerzutreten, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen oder ins Ausland zu gehen, ohne das Unternehmen und damit das Familienvermögen zu gefährden. Es gilt auch, das mühsam aufgebaute Unternehmen vor feindlichen Übernahmen zu schützen.

Wenn Sie kein Unternehmen besitzen oder keine enge Verwandtschaft bei Ihrer Erbschaft bedenken möchten, kann die Gründung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung ein spannendes Projekt sein, vorwiegend wenn Sie bereits ehrenamtlich aktiv sind oder regelmäßig spenden.

Der Vermögensschutz zielt generell darauf ab, das Familienvermögen vor zivilrechtlichen Risiken wie Ehescheidung, Erbstreitigkeiten oder Unternehmensinsolvenz abzuschirmen. Viele Mandanten sorgen sich auch vor negativen Steueränderungen und politischen Risiken, wie etwa Enteignungsmaßnahmen.

Die Folge

Wenn Sie Ihre Unternehmen oder Immobilien- und Investmentportfolien unverändert führen, unangenehme Planungen aufschieben oder die genannten Risiken ignorieren, werden früher oder später negative Überraschungen eintreten. Im schlimmsten Fall steht Ihr sorgenfreier Lebensabend und das mögliche Erbe für künftige Generationen auf dem Spiel.

Stiftungsberatung

Die Lösung: Stiftungsberatung & Honorarberatung

Die Stiftung kann ein effektives Mittel im Rahmen des Vermögensschutzes sein. Sie kann die genannten Herausforderungen bewältigen und helfen, negative Konsequenzen zu vermeiden. Es kommt aber immer auf Ihre individuellen Motive und Ihre Situation an.

Hier ist unabhängige und engagierte Unterstützung von Experten gefragt – und das ist unser Ansatz.

Die Honorarfinanz AG bietet spezielle Stiftungsberatungskonzepte an und hat zwei zertifizierte Stiftungsberater in Ihren Reihen (Florian Zekert und Ralf Kornmayer). Wir informieren Sie zunächst neutral und professionell über die Möglichkeiten und Vor- und Nachteile verschiedener Stiftungsmodelle, auf Wunsch kombiniert mit einer strategischen Vermögen- und Liquiditätsplanung oder einem provisionsfreien Vermögensverwaltungsansatz.

Für die konkrete Umsetzung stellen wir Ihnen gerne unser Expertennetzwerk aus erfahrenen Steuer- und Rechtsexperten zur Verfügung.

Digitale Vermögensplanung

Die Honorarfinanz Leipzig bietet Ihnen eine maßgeschneiderte, produktneutrale und digitale Vermögensplanung, um Ihre Finanzen effizient zu gestalten.

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Wissenschaftliche Anlageberatung

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