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Leipzig

Krisencheck für Ihr Depot und Ihre Verträge

Die Fakten:

  • Rentabilitätsprüfung vorhandener Versicherungs- und Anlageprodukte
  • Prüfung der Krisenfestigkeit
  • Handlungsempfehlungen zur Optimierung und Reduzierung rechtlicher Risiken
  • Prüfung möglicher Kostensenkung um bis zu 50 %
  • mögliche Ertragssteigerung um bis zu 100 %

Leistungsbeschreibung:

Mit dem Finanzgutachten analysieren wir Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge nach Sinnhaftigkeit, Krisenfestigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Handlungsalternativen Ihnen zur Verfügung stehen. Die Analyse dient vorwiegend Vorsorgeprodukten auf Versicherungsbasis wie Lebens-/Rentenversicherungen, klassisch und fondsbasiert oder bestehende Investmentdepots. Im Ergebnis erfahren Sie, wie sicher Ihre Anlagestrategie auch im Falle einer großen Krise ist, welche Rendite nach Kosten und Steuern bei Ihnen als Kunde hängen bleibt und ob sich das Investment für Sie langfristig lohnt.

Für wen geeignet?

Für alle, die mit ihr Depot oder Ihre komplette Anlagestrategie einmal unabhängig und gezielt mit Blick auf kommende Krisen überprüfen lassen wollen, da Ihnen die Sicherheit und Kaufkrafterhalt am Wichtigsten sind. Vielleicht sind Sie mit ihren aktuellen Finanzprodukten aktuell auch einfach nicht zufrieden und wollen wissen , ob es Sinn macht, dort weiter investiert zu bleiben. Wenn Sie wissen möchten, welche Kosten Ihr Finanzprodukt hat und wie sich diese langfristig auf Ihre Planung auswirken. Welche Handlungsalternativen Ihnen mit Ihrem aktuellen Produkt zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimieren können.

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Sie wissen, ob sich Ihr aktuelles Produkt für Sie rechnet oder nicht
  • Sie erfahren, welche Risiken im Falle größere Wirtschafts- und Finanzkrisen zu beachten sind
  • Welche Kosten Ihr Produkt hat und wie sich dies auf die Rendite auswirkt
  • Ob es Optimierungsmöglichkeiten für Ihre Produkte gibt
  • Welche Handlungsmöglichkeiten Sie haben
  • Wie Sie die Kosten um bis zu 50 % senken
  • Wie Sie die Rendite um bis zu 100 % steigern

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