Ein neutrales Finanzgutachten analysiert Ihr Depot sowie bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge hinsichtlich Sinnhaftigkeit, Krisenfestigkeit, Kosten und Rentabilität, um Ihnen Handlungsalternativen aufzuzeigen und die langfristige Sicherheit und Rendite Ihrer Anlagestrategie zu bewerten.
Möchten Sie mehr Klarheit in Ihre Finanzen bringen? Als Honorarberater bieten wir Ihnen Orientierung für Ihre bestehenden Geldanlagen. Mit unserer unabhängigen Beratung können Vorsorge, Liquidität und Investments harmonisch aufeinander abgestimmt werden.
Dank der detaillierten Analyse Ihres Depots, Ihrer sonstigen Verträge oder auch als Zweitmeinung zu Angeboten, welche Ihnen von Finanzdienstleistern empfohlen wurden, gewinnen Sie Klarheit und Gewissheit. Das hilft manchmal auch überhaupt erst, um ins Handeln zu kommen. Unsere Mission ist es, Sie dazu zu befähigen, gut informierte Entscheidungen über Ihre Finanzen zu treffen.
Die Beratung basiert in der Regel auf einer Honorarvereinbarung. Unser Honorar können wir nach einem Erstgespräch und der Einschätzung des individuellen Aufwands für Sie einschätzen. Wir erstellen gerne ein persönliches Angebot für Sie, um Ihnen einen transparenten Überblick über die genauen Kosten unserer Dienstleistungen zu verschaffen.
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Kostenfrei analysieren wir Ihr Wertpapierportfolio mit bis zu 10 Positionen oder ein von Ihnen gewähltes Lebens- oder Rentenversicherungsprodukt und ermitteln potenzielle Verbesserungsansätze.
Das Gutachten wird mit professioneller Software erstellt und Ihnen inklusive persönlicher Erläuterungen ausgehändigt. Bei über den oben Genannten hinausgehendem Umfang vereinbaren wir ein individuelles Honorar und führen vorab ein Erstgespräch.
Schauen Sie sich auch gerne unsere Musterauswertung an.
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Machen Sie den finanziellen Frühjahrsputz, bevor dieses Angebot abläuft:
Im Rahmen des Finanzgutachtens prüfen wir die Zusammensetzung und Verteilung Ihres Depots und Ihrer Verträge. Dabei betrachten wir insbesondere auch Faktoren wie Risiko und Performance, sowie Kosten, um Ihnen ein differenziertes Bild zu Ihrem finanziellen Engagement zu vermitteln.
Ein Finanzgutachten bietet Ihnen nicht nur eine gründliche Analyse Ihrer Vermögenswerte, sondern liefert Ihnen auch individuelle Optimierungsvorschläge für Ihr Wertpapierdepot. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse können wir individuelle Empfehlungen erarbeiten, die auf Ihre Anlageziele, Risikotoleranz und Anlagehorizont abgestimmt sind.
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