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Vermögensschutz und Vermögensübertragung

  • Maßnahmen zur Minimierung von Kosten und Steuern
  • Maßnahmen zur Steuerung von Markt- und Produktrisiken
  • Maßnahmen zum Schutz vor politischen Risiken
  • Maßnahmen zum Schutz vor Steueränderungsrisiken
  • Maßnahmen zum Schutz vor zivilrechtlichen Risiken
  • initiale Beratung zur Sinnhaftigkeit und Umsetzungsmöglichkeiten im Stiftungsbereich
  • Beratung zur optimalen Gestaltung beim Vererben und Schenken von Vermögenswerten

Leistungsbeschreibung:
 
Nicht erst seit der Coronakrise wird das Vermögen von wohlhabenden Privatanlegern bzw. Unternehmern durch Niedrigzinsen und Inflation, riskante Finanzprodukte und auch Enteignungstendenzen des Staates und steigende Steuern bedroht.

Die steigende Überschuldung, eine schwächelnde Wirtschaft und Überalterung der Gesellschaft lassen für die Zukunft kaum eine Besserung erhoffen. Viel mehr ist für Menschen mit hohem 6-stelligem Nettovermögen und mehr in der späteren Phase des Vermögensaufbaus dann das Thema Vermögensschutz immer wichtiger.

Hierfür bedarf es einer produktunabhängigen und klaren Beratung hinsichtlich der Risiken und möglichen Auswirkungen auf das Vermögen, sowie der Entwicklung einer ganz individuellen Vermögensschutzstrategie.
Zur Vermeidung hoher Erbschafts- und Schenkungssteuern und der Vermeidung von Streit und familiärem Ungemach sollte auch im Bereich Vermögensübertragung rechtzeitig und zu Lebzeiten eine Strategie formuliert und umgesetzt werden.
In diesem Bereich profitieren Sie natürlich von unserem Know-How als staatlich lizensierter Honorar-Anlageberater sowie unserer Zertifizierung als Stiftungsberater und unserem hervorragendem Netzwerk.

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Klarheit über die verschiedenen Risiken und Bedrohungsszenarien für Ihr Vermögen
  • klare Vermögensschutzstrategie
  • Schutz vor schleichender und böswilliger Enteignung
  • Schutz vor Durchgriff ins Privatvermögen bei Firmeninsolvenz
  • Klärung der Erbschaften bzw. der Unterstützung der Begünstigten zu Lebzeiten
  • Vermeidung der Zerschlagung Ihrer Firma im Extremfall
  • Absicherung Ihrer Familie
  • Sicherung Ihres Lebensstandards und Erhalt Ihrer Handlungsfreiheit

Wie ist die Vorgehensweise?

  • Interview zur Ihrer IST-Situation, Ihren Wünschen und Motiven, den beteiligten Personen usw. (selbstverständlich streng vertraulich)
  • individuelle Beratung, im Hause bzw. auch in Kooperation mit Kooperationspartnern im juristischen und steuerlichen Bereich

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