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Unsere Leistungen im Überblick

Von unserer Beratungsphilosophie sind wir sehr ganzheitlich und kundenorientiert aufgestellt. Lassen Sie uns vom Zeitpunkt des Kennenlernens an zügig herausfinden, welche Bereiche für Sie von zentraler Bedeutung sind (auch wenn Sie dies vielleicht aktuell noch gar nicht so auf dem Schirm haben). Manchmal ist es gut, mit einem externen Profi zu sprechen, der Sie in die günstige Richtung lenkt und vor Schaden bewahrt. Die Welt der Planung und Umsetzung von Vermögensaufbau und -schutz ist vielseitig.

Finanz- und Ruhestandsplanung

Die Finanzplanung bildet die Basis für Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Sie verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Lage. Anschließend erstellen wir ein auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept.

Finanz- & Ruhestandsplanung

Anlageberatung und Vermögensbetreuung

Wir geben Ihnen Verständnis und Strategie zum erfolgreichen Investieren in die wichtigsten Anlageklassen. Unsere Anlageberatung für den Kapitalmarkt stützt sich auf den aktuellen Stand der Finanzmarktforschung. Wir sind spezialisiert auf den Einsatz kosteneffizienter ETFs. Wir überwachen und managen Ihre Investments gemeinsam.

Anlageberatung & Vermögensbetreuung

Professionelles Finanzgutachten

Wir überprüfen Ihre bestehenden Kapitalanlagen hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erhalten klare Einsichten darüber, ob eine Weiterführung ratsam ist oder ob es besser wäre, nach Alternativen zu suchen.

Finanzgutachten

Finanzberatung speziell für Unternehmer und Geschäftsführer

Unsere Finanzberatung für Unternehmer und Geschäftsführer bietet steuereffizienten Vermögensaufbau, Liquiditätsmanagement und maßgeschneiderte Anlagekonzepte. Zusätzlich entwickeln wir innovative Lösungen zur Mitarbeiterbindung durch Lohnoptimierung und versicherungsfreies Pensionsmanagement – alles in einem starken Gesamtkonzept.

Honorarberatung für Unternehmer